GUÍA PARA EMPEZAR EN EL TRADING

Voy a decirte algo incómodo desde la primera línea.

Empezar en trading es fácil. Lo difícil es no hacer tonterías en los primeros 30 días.

Porque al principio casi todo el mundo entra por el mismo sitio. Ves a alguien en TikTok con un gráfico, dos líneas, un “mira cómo hice 300 en 5 minutos”, y piensas: bueno, si aprendo “eso”, listo. Y luego abres una cuenta, metes dinero, haces dos operaciones, una sale bien, te vienes arriba… y la tercera te lo devuelve todo, con intereses.

Así que esta guía es para empezar, sí. Pero para empezar con los pies en la tierra. Sin promesas raras. Y con un plan que puedas seguir aunque tengas un día malo, aunque el mercado esté feo, aunque te entren ganas de vengarte del gráfico (sí, pasa).

Vamos paso a paso.

Qué es el trading. Y qué no es

Trading es comprar y vender un activo con el objetivo de sacar beneficio de un movimiento de precio. Puede ser rápido o puede durar días. Pero la idea es esa: aprovechar fluctuaciones.

Lo que no es trading:

No es “hacerte rico” rápido.
No es una máquina de imprimir dinero.
No es una actividad donde “si aciertas más, ganas más”. Puedes acertar mucho y perder, por mala gestión. Y puedes acertar menos y ganar, por buena gestión. Esto cuesta entenderlo al principio.

Y otra cosa. Trading no es una personalidad. Es una habilidad. Una más. Se aprende, se practica, se mide, se corrige. Y si no te lo tomas así, el mercado te educa a golpes.

El primer error típico: elegir el mercado por moda

Hay gente que entra por:

Forex
Cripto
Acciones
Índices (SP500, Nasdaq, DAX)
Materias primas (oro, petróleo)
Futuros
Opciones

Y lo eligen por lo que ven en redes. Pero para empezar, la pregunta más útil no es “qué da más dinero”, sino:

Qué entiendo, qué puedo seguir, y qué puedo operar con condiciones decentes.

Mi recomendación simple, sin complicarte:

Si quieres algo con horarios y estructura: índices (por ejemplo SP500 o Nasdaq).
Si te gusta investigar empresas y no te corre prisa: acciones.
Si ya estás en cripto y lo sigues por interés real: cripto, pero sabiendo que puede ser más salvaje.
Forex… se puede. Pero el marketing de forex suele venir cargado de humo. No es culpa del mercado, es el entorno.

Lo importante: elige uno y quédate ahí un tiempo. Cambiar de mercado cada semana es como aprender guitarra, bajo y batería a la vez. No avanzas.

Trading no es solo “entradas”. Es un sistema completo

A la gente le obsesiona la entrada perfecta. El indicador mágico. La señal infalible.

Pero un sistema de trading, el de verdad, tiene mínimo estas piezas:

Qué operas (activo y marco temporal).
Cuándo operas (horario y condiciones).
Por qué entras (setup claro, repetible).
Dónde sales si pierdes (stop loss).
Dónde tomas beneficio (take profit o gestión).
Cuánto arriesgas (tamaño de posición).
Qué haces si pierdes dos seguidas (reglas de freno).
Cómo registras todo (diario).
Cómo mejoras (revisión semanal).

Sin esto, no estás haciendo trading. Estás improvisando.

Y ojo, improvisar puede funcionar un día. Eso es lo peligroso. Te premia antes de castigarte.

El vocabulario básico (sin dolor)

Te dejo lo mínimo para no perderte:

Spread: diferencia entre precio de compra y venta. Es un coste.
Comisión: coste directo del broker (a veces “0”, pero te lo meten en spread).
Apalancamiento: te permite mover más dinero del que tienes. También te permite perder más rápido.
Stop loss (SL): nivel donde sales para limitar pérdidas.
Take profit (TP): nivel donde sales con ganancia.
Riesgo por operación: cuánto estás dispuesto a perder en una operación (en euros o porcentaje).
RR (riesgo beneficio): relación entre lo que arriesgas y lo que puedes ganar. 1:2, 1:3, etc.
Winrate: porcentaje de operaciones ganadoras.
Drawdown: caída máxima desde un pico de capital. Básico para sobrevivir.
Backtesting: probar una estrategia en datos pasados.
Forward testing: probar en demo o real pequeño, en tiempo real.

Con esto ya puedes leer casi cualquier cosa sin sentir que te hablan en otro idioma.

El punto que casi nadie quiere escuchar: el trading es gestión de riesgo

Si solo te quedas con una idea de esta guía, que sea esta:

Tu trabajo no es predecir. Es gestionar riesgo.

Predecir te pone nervioso. Gestionar riesgo te centra.

Un trader decente no necesita acertar siempre. Necesita:

perder poco cuando falla
ganar suficiente cuando acierta
y repetir sin reventar la cuenta por el camino

Y esto se traduce en una regla práctica.

Arriesga poco por operación. Muy poco al principio.

Para empezar, algo como:

0.5 por ciento por operación (ideal)
1 por ciento máximo si ya eres disciplinado

Si tienes 1000 euros, 1 por ciento son 10 euros de pérdida máxima en una operación. Eso te obliga a pensar. Y te protege de la típica racha mala.

Porque rachas malas existen. Aunque seas bueno.

Elige un estilo. No intentes hacerlo todo

Hay varias formas de operar. Te resumo las principales:

Scalping

Operaciones rápidas. Minutos. Mucha actividad. Mucho coste de spread y comisiones. Mucha carga mental.

Day trading

Abres y cierras en el día. Mejor equilibrio para muchos, pero exige estar presente.

Swing trading

Operaciones de días a semanas. Menos estrés, más paciencia, más análisis de contexto.

Position trading

Meses. Más inversión que trading rápido.

Para empezar, si tienes trabajo, estudios, o vida normal, lo más realista suele ser:

swing o day trading con pocas operaciones
en un horario fijo
con reglas simples

El error clásico es querer scalp porque “es más emocionante”. Sí. Y por eso revienta cuentas.

Análisis técnico vs análisis fundamental (y la verdad práctica)

Análisis técnico: precio, volumen, estructura, patrones. Lo que ves en el gráfico.
Análisis fundamental: noticias, macro, resultados, tasas de interés, oferta y demanda real.

Para empezar, la mayoría se apoya en técnico. Está bien. Pero te digo algo: incluso si eres técnico, necesitas un mínimo de sentido común fundamental.

Ejemplo tonto pero real: si hay decisión de tipos de interés de la FED en 10 minutos, y tú te pones a operar como si nada… luego no culpes al “manipulador”.

No necesitas ser economista. Solo saber cuándo no operar.

Una estrategia simple para empezar (sin indicadores raros)

No existe la estrategia perfecta. Pero sí existe la estrategia que puedes ejecutar sin inventarte cosas.

Te propongo un enfoque de estructura y niveles:

1) Tendencia o rango, decide antes

Si el precio hace máximos y mínimos más altos, hay tendencia alcista.
Si hace máximos y mínimos más bajos, tendencia bajista.
Si está lateral, rango.

Parece básico. Lo es. Y aún así la gente lo ignora.

2) Marca zonas, no líneas finas

Soportes y resistencias como áreas. No como un nivel exacto. El mercado no es un láser.

3) Espera confirmación, no adivinación

En tendencia, buscas entradas a favor de tendencia tras retroceso. En rango, buscas compras en soporte y ventas en resistencia. Pero con confirmación sencilla:

rechazo claro
vela de giro
ruptura y pullback

Nada de 7 indicadores.

4) Stop loss donde tenga sentido

El stop no va donde “me duele menos”. Va donde tu idea deja de ser válida.

Si compras soporte, tu stop suele ir debajo de la zona. Si vendes resistencia, arriba. No pegado, porque te sacan por ruido.

5) Objetivo realista

Al principio, con un 1:2 ya es más que suficiente. Arriesgas 1 para ganar 2.

Y ya está. No es sexy. Pero es operable.

La cuenta demo es útil. Pero solo si la usas bien

La demo sirve para aprender la plataforma, probar órdenes, practicar tu rutina. No para fantasear con lotajes gigantes porque “no es dinero real”.

Cómo usar demo de forma decente:

opera como si fuera real
mismo riesgo que usarías real
mismas reglas de horario
registra operaciones

Y ponle fecha. Dos a cuatro semanas, por ejemplo. Si te quedas en demo seis meses sin plan, te estancas. Si pasas a real en dos días, te quemas. Hay un punto medio.

Cómo elegir un bróker sin que te líen

No puedo decirte qué bróker elegir para tu caso exacto, pero sí qué revisar:

Regulación seria (según tu país o zona)
Comisiones y spreads transparentes
Facilidad de retirar dinero (esto importa más de lo que parece)
Plataforma estable (MT4, MT5, TradingView, cTrader, la que sea)
Productos que quieras operar (no todos ofrecen lo mismo)
Protección de saldo negativo si aplica

Y por favor, desconfía del “bróker” recomendado por un influencer que te promete bonos, señales, o te mete en un grupo privado. Que sí, habrá gente honesta. Pero el incentivo está torcido.

El plan de 30 días para empezar sin estrellarte

Te dejo una ruta simple. No perfecta. Pero útil.

Días 1 al 3: base

aprende qué es spread, apalancamiento, stop, riesgo
abre demo
mira cómo poner órdenes, stop loss, take profit

Días 4 al 10: una sola estrategia

elige un mercado
elige un marco temporal (por ejemplo 15m para day o 4h para swing)
define un setup sencillo (estructura y niveles)
toma capturas, escribe reglas

Días 11 al 20: práctica con reglas

1 a 3 operaciones al día máximo (o por semana si swing)
riesgo fijo por operación en demo
diario de trading obligatorio

Días 21 al 30: revisión y ajuste

revisa qué setups funcionaron
elimina operaciones fuera de plan
calcula métricas simples: winrate, RR promedio, drawdown
decide si pasas a real con micro capital o sigues puliendo

Si pasas a real, que sea con dinero pequeño. Dinero que puedas perder sin drama. Al real se va a aprender psicología. No a “ganar ya”.

El diario de trading (la herramienta que más evita que te engañes)

Un diario básico debería incluir:

fecha y hora
activo
dirección (compra o venta)
captura antes y después
motivo de entrada (según tus reglas)
stop y objetivo
resultado en R (por ejemplo +2R, -1R)
notas emocionales (sí, también)

No necesitas un Excel perfecto. Necesitas ser honesto.

La mejora en trading viene más de revisar tus errores repetidos que de aprender un indicador nuevo.

Psicología. O sea, tú contra tú

Aquí es donde se rompe la mayoría.

Cosas típicas:

mover el stop para “darle espacio”
cerrar ganancias demasiado pronto por miedo
entrar tarde por FOMO
vengarte después de perder
aumentar lote porque “esta seguro que sí”

Soluciones prácticas, no motivacionales:

regla de máximo operaciones al día
regla de parar tras 2 pérdidas seguidas
riesgo fijo siempre
checklist antes de entrar (3 condiciones, si falta una, no entras)
horario de trading limitado

El objetivo no es no sentir. Es no obedecer impulsos.

Expectativas realistas (porque esto también te salva)

Si alguien te dice “con 200 euros haces 2000 en un mes”, te está vendiendo una película. Y además, te está empujando a tomar un riesgo absurdo.

Una expectativa más realista para un principiante disciplinado sería:

enfocarse en consistencia, no en dinero
medir rendimiento en R y en ejecución
aceptar que los primeros meses son de aprendizaje

Ganar dinero puede llegar, sí. Pero normalmente llega después de dejar de perseguirlo como un loco. Raro, pero cierto.

Errores comunes que te puedo ahorrar ahora mismo

Cambiar de estrategia cada semana.
Operar sin stop loss.
Subir el apalancamiento porque “así se gana más”.
Operar noticias sin saber qué estás haciendo.
Creer que más operaciones = más dinero.
No tener rutina.
No revisar operaciones.
Seguir señales ajenas sin entender el porqué.
Pensar que una racha buena significa que ya sabes.
Pensar que una racha mala significa que no sirves.

El trading tiene varianza. Tu autoestima no puede ir pegada al resultado de hoy.

Recursos para aprender (sin caer en el agujero infinito)

Si estás empezando, mejor pocos recursos pero buenos:

conceptos de estructura de mercado (tendencia, rango, soportes, resistencias)
gestión de riesgo (posición, porcentaje, R)
psicología básica (rutina, reglas, límites)

Y una recomendación: evita consumir 20 horas de videos y practicar 0. El trading se entiende con pantalla, con registros, con revisión. No solo con teoría.

Conclusión: Lo que haría yo si empezara hoy de cero

Si yo empezara hoy, con lo que sé ahora, haría esto:

elegiría un mercado, uno
operaría en demo 3 o 4 semanas con riesgo fijo
usaría una estrategia simple de estructura y niveles
1 o 2 operaciones al día, no más
diario obligatorio
y pasaría a real con capital pequeño solo para entrenar ejecución y emociones

Y ya. Sin prisa. Sin épica.

Porque al final, el objetivo real del principiante no es “ganar mucho”. Es sobrevivir lo suficiente como para aprender de verdad. Y eso, aunque suene poco glamuroso, es lo que separa al que dura del que desaparece.

Si quieres, dime qué te llama más la atención ahora mismo: índices, acciones o cripto. Y cuánto tiempo real tienes al día o a la semana. Con eso te puedo ayudar a aterrizar un plan más concreto.

Norberto V.( Trader y fundador de Experiencia Topstep )

Con casi una década de experiencia en el mercado financiero, he explorado diversas estrategias de trading; desde el day trading y el scalping hasta el swing trading y la inversión a largo plazo. Hoy me especializo en el trading con acciones o cuentas de fondeo haciendo énfasis en el análisis de la acción del precio y el volumen.

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