Si has llegado hasta aquí, probablemente has visto algún video en YouTube, un hilo en X, o un amigo que te dijo que “con el trading se puede ganar mucho”. Y sí, se puede. También se puede perder rápido. A veces en la misma semana.
El trading, dicho simple, es una actividad financiera donde compras y vendes activos con el objetivo de sacar beneficio en el corto o medio plazo. No hablamos de comprar algo y olvidarte 10 años. Hablamos de entrar, gestionar, salir. Repetir. Con reglas. Con cabeza. O con emociones, y ahí se complica.
En este artículo te voy a explicar qué es el trading, los tipos más comunes, en qué se diferencia de invertir, qué herramientas se usan, y qué deberías mirar antes de elegir broker. Sin promesas raras. Solo lo que es.
¿Qué es el trading?
Trading es la compra y venta de instrumentos financieros para aprovechar movimientos de precio. Es decir, intentas comprar más barato y vender más caro. O al revés si haces ventas en corto, pero no nos liemos todavía.
¿Qué instrumentos? Los más típicos:
- Acciones (Apple, Tesla, bancos, etc.)
- Divisas (Forex) (EUR/USD, GBP/JPY…)
- Criptomonedas (BTC, ETH…)
- Índices (S&P 500, NASDAQ, DAX…)
- Futuros (muy usados en trading profesional)
- ETFs (más típicos en inversión, pero también se “tradean”)
La idea base es la misma: el precio se mueve, tú intentas capturar una parte de ese movimiento. A veces dura minutos, a veces días, a veces semanas.
Y ojo, esto es importante. El trading no es solo entrar y salir. Lo que separa a un principiante de alguien que sobrevive (y luego gana) es lo de en medio: gestión del riesgo, tamaño de posición, stops, control emocional.
Trading vs inversión (no es lo mismo, aunque se mezclen)
Esto se confunde muchísimo.
Invertir suele ser:
- Horizonte largo (años)
- Menos operaciones
- Objetivo: crecimiento sostenido, dividendos, interés compuesto
- Más foco en fundamentos, empresa, sector, economía
Hacer trading suele ser:
- Horizonte corto o medio (minutos a meses)
- Muchas más operaciones
- Objetivo: capturar movimientos de precio
- Más foco en ejecución, timing, gestión del riesgo, análisis técnico (aunque no siempre)
Una forma rápida de verlo: el inversor se puede permitir “esperar”. El trader casi nunca. Porque su plan ya tenía un punto de salida, para bien o para mal.
Y sí, hay gente que hace ambas cosas. Tiene su cartera de inversión y además opera una parte pequeña para trading. Pero mezclarlo sin querer es un clásico: “esto era un trade” y de repente se convierte en “inversión a largo plazo” porque va en pérdida. Mala señal.
Tipos de trading más comunes
Hay más estilos, pero estos tres son los que vas a escuchar todo el tiempo.
1) Day trading
El day trading consiste en abrir y cerrar operaciones dentro del mismo día. No dejas posiciones abiertas por la noche.
Qué implica:
- Estar pendiente del mercado (bastante)
- Tomar decisiones rápidas, pero no impulsivas
- Aceptar que algunos días no se opera
- Tener un plan claro para entradas y salidas
Muchos lo eligen porque evita riesgos nocturnos (noticias, gaps de apertura). Pero tiene el precio de estar más “encima”. Si tienes trabajo y familia, se puede… pero no siempre es realista hacerlo bien.
2) Swing trading
El swing trading busca movimientos más amplios y deja operaciones abiertas varios días, semanas o incluso meses.
Por qué gusta tanto:
- Es más compatible con vida normal, trabajo, estudios
- Te da más margen para pensar, planificar
- Menos estrés que estar mirando cada vela de 1 minuto
Eso sí, te comes el riesgo de noticias inesperadas. Por eso aquí el control del tamaño de posición y el stop loss se vuelven todavía más importantes.
3) Scalping
El scalping es el estilo más rápido. Operaciones muy cortas buscando ganancias pequeñas repetidas muchas veces.
Y aquí va la verdad: es de los estilos más difíciles para un principiante, aunque parezca lo contrario.
- Es muy exigente con comisiones, spreads y ejecución
- Un error pequeño se nota mucho
- La presión psicológica sube
- Es común que se use automatización, robots o sistemas muy mecánicos
¿Se puede hacer manual? Sí. ¿Es ideal para empezar? Normalmente no.
Cómo gana dinero un trader (y cómo lo pierde)
Un trader gana cuando el mercado se mueve a su favor y sale según su plan. Pero el punto clave es este: la diferencia real no es “acertar mucho”. Es perder poco cuando te equivocas.
La mayoría de principiantes hace lo contrario:
- corta ganancias rápido “por si se gira”
- deja correr pérdidas “a ver si vuelve”
Y eso, en el tiempo, te revienta la cuenta.
En trading hay tres pilares que se repiten una y otra vez:
- Estrategia (qué condiciones buscas para entrar)
- Gestión del riesgo (cuánto arriesgas por operación, stop loss, tamaño de posición)
- Psicología (disciplina, paciencia, control emocional)
Si uno falla, el resto se cae. Tal cual.
Herramientas y plataformas para hacer trading
Plataformas de trading populares
MetaTrader 5
Para empezar a hacer trading, necesitas una buena plataforma de trading. Algunas de las más conocidas son:
- MetaTrader 4 y 5: Son las plataformas de trading más populares. MetaTrader fue creada en para operar en Forex, pero ahora también se usa para otros instrumentos (acciones, índices, etc). Es gratuita y muy completa. Yo la suelo utilizar al hacer trading con Vantage.
- TradingView: Ideal tanto para novatos como para expertos. Es una de mis plataformasd de análisis técnico preferidas y la que suelo usar en los análisis que subo al canal de YouTube de Experiencia Topstep.
- xStation de XTB: El bróker XTB ofrece una de las plataformas de trading más versátiles y amigables.
- cTrader: Inicialmente fue diseñada para hacer trading institucional, pero ahora es popular entre todos los traders por su facilidad de uso y múltiples aplicaciones.
- NinjaTrader: Enfocada más en la ejecución que en el análisis, es ideal para hacer trading con Futuros. Es de pago, pero tiene una demo con opciones limitadas.
- eToro: Este conocido bróker de bolsa nos trae la plataforma más sencilla del mercado.
Herramientas de análisis técnico
Algunas herramientas esenciales son:
- Gráficos de velas: Ayudan a visualizar los movimientos de precios y a identificar patrones.
- Indicadores técnicos: Como el RSI, MACD y las medias móviles, proporcionan señales sobre posibles movimientos del mercado (muchos traders los utilizan).
- Software de análisis: Programas como MetaTrader y TradingView permiten realizar análisis detallados y personalizar gráficos.
Herramientas de análisis fundamental
El análisis fundamental se centra en evaluar el valor intrínseco de un activo. Las herramientas más útiles incluyen:
- Calendarios económicos: Nos mantienen al tanto de eventos importantes que pueden afectar los mercados, como anuncios de tasas de interés y reportes de empleo.
- Informes financieros: Revisar los estados financieros de las empresas ayuda a entender su salud económica.
- Noticias del mercado: Mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias es crucial para anticipar movimientos del mercado.
Descubre el bróker, curso o cuenta de fondeo ideal para ti con ayuda de IA.
- 📊 Recomendaciones a medida, según tu perfil
- 🧠 Aprende sobre inversiones y trading de forma gratuita
- 🔍 Ideal para principiantes y traders en crecimiento
¿Necesitas un bróker para hacer trading y no sabes por dónde empezar?
Resuelve tus dudas hablando con un experto, este te guiará paso a paso en el proceso de apertura de cuenta.
Asistencia de Vantage en español:
- 🌐 Ayuda online
📧 support@vantagemarkets.com
🔒 Tu dinero protegido por la regulación más estricta de Australia y UK (ASIC, FCA, etc).
Asistencia de Vantage en español:
- 🌐 Ayuda online
📧 support@vantagemarkets.com
Vantage: El mejor bróker para tu trading
- ✔️ Ofrece MetaTrader 4, MetaTrader 5 y otras plataformas avanzadas.
- ✔️ Atención al cliente destacada y ejecución rápida de órdenes.
- ✔️ Requiere un capital mínimo alto para acceder a herramientas premium.
- ✔️ Está regulado por la FCA (UK) y la ASIC (Australia).
- ✔️ Proporciona análisis y educación para mejorar el rendimiento del trader.
Cómo elegir un bróker
Al iniciarte en el trading es fundamental seleccionar uno que sea confiable y que ofrezca una plataforma de trading fácil de usar. Aquí hay algunos puntos a considerar al elegir un bróker:
- Regulación y seguridad
- Comisiones y tarifas
- Herramientas y recursos educativos
- Servicio al cliente
- Plataforma de trading
Algunos de los brókers más recomendados y utilizados por los traders son:
- Vantage: Un bróker australiano de muy buena regulación y que utiliza MetaTrader.
- XTB: Ideal para invertir en ETFs y planes de inversión. Plataforma muy amigable.
- Interactive Brokers: Amplia gama de servicios y muy buena reputación, aunque con una plataforma bastante compleja para quienes se inician.
- eToro: Simple y fácil de usar. Ideal para iniciarse en la compra venta de acciones.
Trading con Vantage y MetaTrader
¿Cuánto se gana con el trading?
Esta pregunta es muy difícil de contestar, pues depende de muchísimas variables. Conozco traders que ganan varios miles de euros o dólares por día, pero son traders que tienen mucha experiencia y manejan una cuenta bastante grande.
Lo cierto es que al empezar deberás concentrarte más en no perder dinero que en ganarlo, y recién cuando hayas dado con un sistema de trading que se adapte a tu personalidad y estilo de vida podrás pensar en hacer del trading una fuente de ingresos.
Resumiendo, con experiencia se puede ganar mucho dinero. Pero eso llega solo con la práctica y tras haber estudiado bastante.
Estrategias básicas de trading
Análisis técnico vs. análisis fundamental
En el mundo del trading, hay dos enfoques principales para analizar el mercado: el análisis técnico y el análisis fundamental.
El análisis técnico se basa en estudiar gráficos y patrones de precios para predecir movimientos futuros. Por otro lado, el análisis fundamental se centra en evaluar el valor intrínseco de un activo, considerando factores económicos y financieros.
En el siguiente video te muestro en pocos minutos cómo hago trading con análisis técnico:
Gestión del riesgo
La gestión del riesgo es crucial para cualquier trader. Aquí van algunos consejos básicos:
- Diversificación: No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invierte en diferentes activos para minimizar riesgos.
- Stop-loss: Utiliza órdenes de stop-loss para limitar tus pérdidas en caso de que el mercado no se comporte como esperabas.
- Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu capital en una sola operación.
Psicología del trading
Aquí es donde todo se vuelve real.
El trading te enfrenta a:
- miedo a perder
- FOMO (entrar tarde por ansiedad)
- venganza (quiero recuperar ya)
- euforia (me creo invencible)
- parálisis (no ejecuto mi plan)
La solución no es “ser frío” como un robot. La solución es tener reglas simples y repetibles y ejecutarlas incluso cuando no apetece.
Disciplina, paciencia, control emocional. Suena a frase de taza, pero es literal.
Gestión del riesgos
Si tuviera que dejarte una sola idea: en trading, tu trabajo número uno es no quebrar.
Cosas básicas que se suelen usar:
- Stop loss: un punto donde aceptas la pérdida y sales
- Tamaño de posición: no es lo mismo entrar con 10 euros que con 1.000
- Riesgo por operación: mucha gente seria arriesga 0.5% a 2% de la cuenta por trade (depende del sistema)
- Diversificación: no meter todo en el mismo tipo de operación o activo
- Evitar el sobretrading: operar por aburrimiento es carísimo
Y una cosa más personal: si un día estás fuera de ti, cansado, enfadado, acelerado. No operes. El mercado va a seguir ahí mañana.
Cómo empezar en el trading
Esto sería una ruta bastante sensata, sin romanticismos.
1) Aprende lo básico de verdad
Conceptos mínimos:
- qué es una orden de mercado vs una orden limitada
- qué es apalancamiento (y por qué es un arma)
- qué es spread, comisión, deslizamiento
- qué es stop loss y take profit
Cursos, libros, canales. Por ejemplo, mucha gente aprende viendo contenido de trading real en YouTube como Experiencia Topstep (enfocado a mentalidad y entornos más profesionales, especialmente si te interesa el mundo de Futuros).
También hay formaciones más específicas, tipo Order Book Trading de Ferran Font si te interesa el enfoque de flujo de órdenes. No es obligatorio para empezar, pero existe esa vía.
2) Practica en demo (sí, demo)
Una demo no te enseña la emoción del dinero real, pero te enseña:
- a usar la plataforma sin errores
- a ejecutar tu sistema
- a medir resultados con datos
La demo es como el simulador de conducción. No es conducir en autopista, pero mejor eso que estrellarte el primer día.
3) Pasa a real con poco dinero
Cuando pases a real, la prioridad no es ganar mucho. Es no perder mientras entrenas con emociones reales.
Si entras con expectativas de “vivir del trading en 3 meses”, te vas a forzar a operar mal. Y el mercado castiga eso.
4) Considera cuentas financiadas (funding)
Mucha gente se entrena con la idea de acceder a cuentas de fondeo (funding accounts). No es fácil, ni es un atajo, pero es una opción real: demuestras consistencia con reglas y te asignan capital bajo condiciones.
Conclusión
En resumen, el trading es una actividad potencialmente muy lucrativa, pero no está exenta de riesgos. Y aunque puede parecer similar a la inversión, el trading requiere un enfoque más activo y una comprensión profunda del mercado.
Si decides adentrarte en este mundo, es crucial que te eduques bien y practiques antes de realizar tu primera operación en bolsa.
Con casi una década de experiencia en el mercado financiero, he explorado diversas estrategias de trading; desde el day trading y el scalping hasta el swing trading y la inversión a largo plazo. Hoy me especializo en el trading con acciones o cuentas de fondeo haciendo énfasis en el análisis de la acción del precio y el volumen.
También te puede interesar
¿CÓMO EMPEZAR A INVERTIR EN BOLSA?
DAY TRADING: GUÍA COMPLETA PARA OPERAR EN INTRADÍA
Guía completa sobre day trading: estrategias, herramientas, gestión de riesgos…
CÓMO ELEGIR UN CURSO DE TRADING: RESEÑAS Y OPINIONES
Guía para elegir el curso de inversión y trading que…
Yo quiero educarme para Aser el trading ,soy nuevo no sé nada pero tengo ésas ganas de aprender y Aser este negocio
Muy buen artículo. Yo, por ejemplo, entro en retrocesos con órdenes límitadas, como bien dices, tiene su riesgo el no saber si cogerán la orden y se irán directamente en tu contra, pero a favor, tengo que puedo dejar un stop bastante pequeño. En este sentido me siento que emocionalmente opero más tranquilo y al final he decidido que todas las entradas que hago son con límitadas y en retrocesos en un TF de 1 min. Por otro lado soy de los que dejan correr el precio y no aseguran pronto; el problema de esto? Que este mes estaba realizando una prueba de fondeo y aunque he acabado el mes en positivo, suspendí por tener una racha de 5 días perdedores y superar el drawdown dinamico. Una lástima que me ha hecho cambiar y optar por recoger beneficios más pronto, como también comentas en el artículo, creo que esa es la mejor forma de superar estas pruebas. Gracias por los aportes y un saludo!
Hola Luis,
Una pena hayas suspendido. Pero siempre habrá una nueva oportunidad. Como se suele decir: ‘en bolsa solo necesitas hacerte rico una vez’ 🙂 – respecto de lo que me dices una opción que estoy considerando pero que no he puesto a prueba aún en las cuentas de fondeo es operar el rango con ayuda del Volume Profile. De esta forma el recorrido de las operaciones será claramente menor, pero tendrás más chances de pasar el test y tu riesgo será mínimo. Iré comentando por aquí mis experiencias.
Saludos