QUÉ ES EL TRADING: ANATOMÍA DE UNA OPERACIÓN

Los secretos del trading y cómo poner las probabilidades a tu favor.
trading anatomia

Hago trading desde hace casi una década, aquí te cuento todo lo que debes saber

El trading es una actividad financiera que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Consiste en la compra y venta de activos financieros, como acciones, divisas o criptomonedas, con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo.

En este artículo, te diré qué es el trading, cómo funciona, las diferencias con la inversión, los tipos de trading más comunes y cómo empezar a hacer trading de la mejor forma.


Resumen del artículo

  • El trading se basa en la compra y venta de activos financieros para obtener ganancias a corto plazo.
  • Existen diferentes tipos de trading, como el day trading, swing trading, y el scalping.
  • Las plataformas de trading y las herramientas de análisis son esenciales para poder operar en bolsa haciendo trading.
  • La gestión del riesgo y la psicología del trading son cruciales para el éxito.
  • Es importante formarse adecuadamente y practicar con cuentas demo antes de invertir dinero real.

¿Qué es el trading?

Definición de trading

El trading es la actividad de comprar y vender activos financieros, como acciones, divisas, materias primas y criptomonedas, con el objetivo de obtener beneficios. Se basa en la especulación sobre los movimientos de precios en el mercado. A diferencia de la inversión tradicional, el trading suele enfocarse en el corto plazo y requiere una atención constante para aprovechar las oportunidades que el mercado presenta.

Diferencias entre trading e inversión

Aunque tanto el trading como la inversión implican la compra de activos, hay diferencias clave entre ambos:

  • Horizonte temporal: La inversión suele ser a largo plazo, mientras que el trading se enfoca en el corto o medio plazo.
  • Objetivo: Los inversores buscan beneficios a través del crecimiento del valor del activo y los dividendos, mientras que los traders buscan aprovechar la volatilidad del mercado para obtener ganancias rápidas.
  • Frecuencia de operaciones: Los traders realizan múltiples operaciones en un corto periodo, a diferencia de los inversores que mantienen sus posiciones durante años.
A mayores rentabilidades potenciales mayor es el riesgo que usualmente debemos asumir. El trading es altamente lucrativo, pero el riesgo es significativamente mayor al que asumimos al invertir a largo plazo.

Tipos de trading más comunes

Scalping

El scalping es uno de los estilos de trading más rápidos y exigentes. Consiste en realizar muchas operaciones en cortos periodos de tiempo, desde segundos hasta minutos. El objetivo es obtener pequeñas ganancias que, acumuladas, pueden ser significativas. Es ideal para quienes disfrutan de la acción constante y tienen una alta tolerancia al riesgo.

Lo cierto es que este estilo es el más difícil de dominar, y decididamente no es para todo el mundo. Lo ideal es hacerlo con robots.

De hecho son muy pocos los traders que saben hacer scalping de forma correcta. Las emociones suelen jugar muy fuerte al hacer scalping. Yo lo dejo usualmente para operar con cuentas de fondeo y no mucho más.

Day trading

El day trading es un estilo de trading en el que las operaciones se abren y cierran en el mismo día. Es ideal para quienes tienen tiempo para analizar y monitorear el mercado durante toda la jornada. Al cerrar las posiciones antes de que termine el día, evitamos los costos de mantenerlas abiertas durante la noche.

Este es otro estilo bastante exigente, aunque no tanto como el scalping. Yo lo practico de tanto en tanto cuando tengo tiempo y mis otras actividades me lo permiten. El day trading no es algo que se pueda compatibilizar con otras actividades, usualmente demanda de varias horas al día frente a la pantalla.

Puedes ver aquí mis cursos de day trading preferidos

Swing trading

El swing trading es perfecto para aquellos que no pueden estar pendientes del mercado todo el día. Las operaciones pueden durar días, semanas o meses. Esto hace que sea fácil compatibilizar el swing trading con un trabajo u otras actividades.

La clave del swing trading es la disciplina y la paciencia, pues habrá períodos en los que el mercado no se moverá mucho, por lo que la evolución de tu cuenta será lenta. A mí esto no me preocupa sin embargo, y de hecho me va muy bien, por ello es el estilo de trading que más practico. Me da tiempo de estar con la familia y de investigar empresas y activos, algo que es casi imposible haciendo day trading. Si deseas algo incluso más tranquilo deberás pensar en la inversión a largo plazo.

Puedes ver aquí mis cursos de swing trading favoritos

qué es el trading
qué es el trading

Conocer los diferentes estilos de trading te permitirá elegir el que mejor se adapte a tu personalidad y estilo de vida.


Herramientas y plataformas para hacer trading

Plataformas de trading populares

Para empezar a hacer trading, necesitas una buena plataforma de trading. Algunas de las más conocidas son:

  • MetaTrader 4 y 5: Son las plataformas de trading más populares. MetaTrader fue creada en para operar en Forex, pero ahora también se usa para otros instrumentos (acciones, índices, etc). Es gratuita y muy completa. Yo la suelo utilizar al hacer trading con Vantage.
  • TradingView: Ideal tanto para novatos como para expertos. Es una de mis plataformasd de análisis técnico preferidas y la que suelo usar en los análisis que subo al canal de YouTube de Experiencia Topstep.
  • xStation de XTB: El bróker XTB ofrece una de las plataformas de trading más versátiles y amigables.
  • cTrader: Inicialmente fue diseñada para hacer trading institucional, pero ahora es popular entre todos los traders por su facilidad de uso y múltiples aplicaciones.
  • NinjaTrader: Enfocada más en la ejecución que en el análisis, es ideal para hacer trading con Futuros. Es de pago, pero tiene una demo con opciones limitadas.
  • eToro: Este conocido bróker de bolsa nos trae la plataforma más sencilla del mercado.

Ejemplo de operación con xStation de XTB

Herramientas de análisis técnico

Algunas herramientas esenciales son:

  • Gráficos de velas: Ayudan a visualizar los movimientos de precios y a identificar patrones.
  • Indicadores técnicos: Como el RSI, MACD y las medias móviles, proporcionan señales sobre posibles movimientos del mercado (muchos traders los utilizan).
  • Software de análisis: Programas como MetaTrader y TradingView permiten realizar análisis detallados y personalizar gráficos.

Herramientas de análisis fundamental

El análisis fundamental se centra en evaluar el valor intrínseco de un activo. Las herramientas más útiles incluyen:

  • Calendarios económicos: Nos mantienen al tanto de eventos importantes que pueden afectar los mercados, como anuncios de tasas de interés y reportes de empleo.
  • Informes financieros: Revisar los estados financieros de las empresas ayuda a entender su salud económica.
  • Noticias del mercado: Mantenerte informado sobre las últimas noticias y tendencias es crucial para anticipar movimientos del mercado.

Estrategias básicas de trading

Análisis técnico vs. análisis fundamental

En el mundo del trading, hay dos enfoques principales para analizar el mercado: el análisis técnico y el análisis fundamental.

El análisis técnico se basa en estudiar gráficos y patrones de precios para predecir movimientos futuros. Por otro lado, el análisis fundamental se centra en evaluar el valor intrínseco de un activo, considerando factores económicos y financieros.

Gestión del riesgo

La gestión del riesgo es crucial para cualquier trader. Aquí van algunos consejos básicos:

  • Diversificación: No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Invierte en diferentes activos para minimizar riesgos.
  • Stop-loss: Utiliza órdenes de stop-loss para limitar tus pérdidas en caso de que el mercado no se comporte como esperabas.
  • Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu capital en una sola operación.

Psicología del trading

El aspecto psicológico del trading es tan importante como el técnico. Mantén la calma y no dejes que las emociones controlen tus decisiones. Aquí algunos tips:

  • Disciplina: Sigue tu plan de trading sin desviarte.
  • Paciencia: No te precipites en tomar decisiones. Espera el momento adecuado.
  • Control emocional: Aprende a manejar el miedo y la avaricia, ya que pueden llevarte a cometer errores.

Riesgos y beneficios del trading

Riesgos comunes en el trading

El trading puede ser muy tentador, pero no es un juego. Aquí algunos riesgos que debes tener en cuenta:

  • Desconocimiento del mercado: No conocer bien el mercado puede llevarte a tomar malas decisiones.
  • Imposibilidad de predecir movimientos: Aunque usemos análisis técnico y fundamental, nunca podremos predecir el mercado con certeza.
  • Falta de formación: Es crucial que te formas antes de empezar. Hay muchas opciones, tanto gratuitas como de pago. Aquí puedes ver mis cursos de inversión y trading favoritos.
  • No gestionar el riesgo: Operar sin una estrategia de gestión de riesgo puede resultar en grandes pérdidas. Utilizar herramientas como el stop loss y el take profit es esencial.

Beneficios potenciales

A pesar de los riesgos, el trading también ofrece beneficios interesantes:

  • Ganancias rápidas: Si se hace bien, se pueden obtener beneficios en poco tiempo.
  • Flexibilidad: Podemos operar en diferentes mercados y horarios, lo que nos da mucha libertad.
  • Acceso a herramientas avanzadas: Las plataformas de trading nos ofrecen herramientas sofisticadas para analizar el mercado y gestionar riesgos.

Cómo empezar en el trading

Educación y formación

Para comenzar en el mundo del trading, lo primero que necesitas es una buena educación. Tomar cursos de trading es esencial para entender los conceptos básicos y avanzados.

Puedes consultar mi ranking de cursos de inversión y trading aquí, sin embargo el curso que yo siempre recomiendo para empezar a hacer trading es el curso llamado Order Book Trading de Ferran Font.

Este curso destaca por su enfoque flexible y la amplia gama de estrategias de trading que enseña, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes comienzan en bolsa y aún no han definido su propio estilo de inversión.

Debo resaltar el hecho de que el curso esté a cargo de un campeón mundial de trading como Ferran (como puedes ver no hablamos de un improvisado aquí). Además, en 2023 fue reconocido con el premio a la Mejor Academia de Formación por Rankia.

9.2
Mejores cursos de trading Ferran Font

FERRAN FONT: ORDER BOOK TRADING CURSO ELEGIDO

Un excelente curso de trading donde un campeón mundial de trading comparte todos sus secretos.

Elegir un bróker

Una vez que tengamos una base sólida de conocimientos, el siguiente paso es elegir un bróker. Es fundamental seleccionar uno que sea confiable y que ofrezca una plataforma de trading fácil de usar. Aquí hay algunos puntos a considerar al elegir un bróker:

  • Regulación y seguridad
  • Comisiones y tarifas
  • Herramientas y recursos educativos
  • Servicio al cliente
  • Plataforma de trading

Algunos de los brókers más recomendados y utilizados por los traders son:

  • XTB: Ideal para invertir en ETFs y planes de inversión. Plataforma muy amigable.
  • Interactive Brokers: Amplia gama de servicios y muy buena reputación, aunque con una plataforma bastante compleja para quienes se inician.
  • eToro: Simple y fácil de usar. Ideal para iniciarse en la compra venta de acciones.
  • Vantage: Un bróker australiano de muy buena regulación y que utiliza MetaTrader.

Trading con Vantage y MetaTrader

Empresas de fondeo para trading

Otra opción es iniciarte a través de cuentas de fondeo. De esta forma no pondrás en juego tu propio capital al empezar, lo único que debes tener presente es que operar con cuentas de fondeo muchas veces puede ser incluso más difícil que hacerlo con tu propio dinero. Pero si tienes una estrategia de trading buena, y la has testeado lo suficiente, esto no debería preocuparte.


Preguntas frecuentes

¿Qué es el trading?

El trading es la compra y venta de activos financieros, como acciones, divisas o criptomonedas, con el objetivo de obtener ganancias a partir de las variaciones de precios en el mercado.

¿Cuál es la diferencia entre trading e inversión?

El trading busca beneficios a corto plazo mediante la compra y venta rápida de activos. La inversión, en cambio, se enfoca en el largo plazo, manteniendo los activos durante más tiempo para obtener rendimientos y dividendos.

¿Qué tipos de trading existen?

Existen varios tipos de trading, como el day trading (operaciones en un solo día), el swing trading (operaciones en días o semanas), y el scalping (operaciones en segundos o minutos).

¿Qué herramientas necesito para hacer trading?

Para hacer trading necesitas una plataforma de trading, herramientas de análisis técnico y fundamental, y una conexión estable a Internet.

¿Cuáles son los riesgos del trading?

El trading conlleva riesgos como la pérdida de capital, la volatilidad del mercado y errores en la toma de decisiones. Es importante gestionar bien el riesgo y estar bien informado.

¿Cómo puedo empezar en el trading?

Para empezar en el trading, es recomendable educarse bien, elegir un bróker adecuado y practicar con cuentas demo antes de operar con dinero real.


Conclusión

En resumen, el trading es una actividad potencialmente muy lucrativa, pero no está exenta de riesgos. Y aunque puede parecer similar a la inversión, el trading requiere un enfoque más activo y una comprensión profunda del mercado.

Si decides adentrarte en este mundo, es crucial que te eduques bien y practiques antes de realizar tu primera operación en bolsa.

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2 Comentarios
  1. Muy buen artículo. Yo, por ejemplo, entro en retrocesos con órdenes límitadas, como bien dices, tiene su riesgo el no saber si cogerán la orden y se irán directamente en tu contra, pero a favor, tengo que puedo dejar un stop bastante pequeño. En este sentido me siento que emocionalmente opero más tranquilo y al final he decidido que todas las entradas que hago son con límitadas y en retrocesos en un TF de 1 min. Por otro lado soy de los que dejan correr el precio y no aseguran pronto; el problema de esto? Que este mes estaba realizando una prueba de fondeo y aunque he acabado el mes en positivo, suspendí por tener una racha de 5 días perdedores y superar el drawdown dinamico. Una lástima que me ha hecho cambiar y optar por recoger beneficios más pronto, como también comentas en el artículo, creo que esa es la mejor forma de superar estas pruebas. Gracias por los aportes y un saludo!

    • Hola Luis,

      Una pena hayas suspendido. Pero siempre habrá una nueva oportunidad. Como se suele decir: ‘en bolsa solo necesitas hacerte rico una vez’ 🙂 – respecto de lo que me dices una opción que estoy considerando pero que no he puesto a prueba aún en las cuentas de fondeo es operar el rango con ayuda del Volume Profile. De esta forma el recorrido de las operaciones será claramente menor, pero tendrás más chances de pasar el test y tu riesgo será mínimo. Iré comentando por aquí mis experiencias.

      Saludos

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