¿QUÉ TIPO DE TRADER ERES?

En el mundo del trading, cada persona tiene su propio estilo y enfoque. Algunos prefieren realizar operaciones rápidas, mientras que otros optan por estrategias a largo plazo.

Aquí te presento varias formas de hacer trading para que descubras cuál se adapta mejor a ti.

Resumen del artículo

• Un day trader realiza operaciones rápidas dentro del mismo día, buscando aprovechar pequeñas fluctuaciones del mercado.
• En el swing trading se mantienen las posiciones durante varios días o semanas, aprovechando tendencias a mediano plazo.
• El trader fundamental basa sus decisiones en el análisis de noticias y datos económicos, buscando inversiones a largo plazo.
• El scalper realiza muchas operaciones en un corto periodo de tiempo, buscando pequeñas ganancias en cada una.

¿Qué tipo de trading es mejor?

Cada trader es único. Y es muy distinto el caso de quien pretende obtener una rentabilidad de 5% o 10% anual sin tener que dedicar más de 2 o 3 horas a la semana al análisis de su cuenta, al de la persona que busca sacar un complemento mensual a su salario. Claramente a mayor riesgo, mayor rentabilidad.

Cuando yo empecé, pensaba que quienes vivían del trading lo hacían únicamente mediante la compra/venta de acciones. Nada más alejado de la realidad.

Lo cierto es que las opciones de inversión son muchas: Futuros, Forex, ETFs, Fondos Indexados, Acciones, CFDs, Criptomonedas, etc. Cada uno de estos productos tiene sus ventajas y desventajas.

A esto debemos sumar que hay distintas formas de invertir en estos productos.

No hay solo una forma de ganar dinero invirtiendo en bolsa, prueba de ello son: Warren Buffet (value investing), Mark Minervini (swing trading), Jim Simons (trading algorítmico), Takashi Kotegawa (day trading). Todos ellos son traders exitosos que han ganado millones invirtiendo. Cada uno de ellos con un sistema distinto, distinta gestión de riesgo y distinto marco temporal en el que operan.

El secreto del éxito detrás de estos traders no está en el sistema de trading utilizado, sino en haber elegido un sistema que se adapta a las necesidades que cada uno de ellos tiene como trader.

Todo esto puede resultar algo confuso al comenzar. Lo que está claro, sin embargo, es que no hay dos traders iguales.

Por ello es que, antes de elegir dónde o cómo invertir (o qué curso de bolsa hacer), primero deberás entender qué tipo de trader llevas dentro.

En otras palabras, deberás pensar tu operatoria en función de tu personalidad y estilo de vida, nunca olvides esto, pues este es el único y verdadero secreto detrás de cada trader de éxito que gana en los mercados.

Como dije antes, el secreto está en recordar que el trading debe adaptarse a tu personalidad y estilo de vida; y no al revés.

Day Trading: Operaciones intradía

Características del day trading

El day trading es un estilo de trading donde abro y cierro operaciones en el mismo día. Esto me permite evitar los riesgos de dejar posiciones abiertas durante la noche. Normalmente, mantengo mis posiciones desde 5 o 10 minutos hasta varias horas, pero siempre las cierro antes de que termine la jornada.

Ventajas y desventajas del day trading

Ventajas:

• Evito los movimientos adversos del mercado durante la noche.
• Puedo aprovechar las oportunidades de mercado a corto plazo.
• No tengo que preocuparme por las noticias que puedan afectar el mercado al día siguiente.

Desventajas:

• Requiere mucha dedicación y tiempo frente a la pantalla.
• Puede ser estresante debido a la necesidad de tomar decisiones rápidas.
• Uso productos apalancados, lo que puede aumentar tanto las ganancias como las pérdidas.

Estrategias comunes del day trader

Algunas estrategias que se utilizan en el day trading incluyen:

1. Scalping: Muchas operaciones pequeñas para obtener pequeñas ganancias que se suman (esta es una de las formas más exigentes de hacer trading).
2. Trading de noticias: Se aprovechan la volatilidad del mercado tras la publicación de noticias importantes.
3. Análisis técnico: Se usan gráficos y patrones para tomar decisiones informadas sobre cuándo entrar y salir del mercado (esto es lo primero que deberás aprender si te interesa hacer day trading).

El day trading puede ser una forma emocionante y potencialmente lucrativa de operar en los mercados, pero también requiere una gran cantidad de disciplina y conocimiento.

¿Qué trader debe hacer day trading?

Este estilo de trading es el elegido usualmente por quienes operan con Futuros, Forex, o CFDs de acciones, y tienen estómago para las emociones fuertes; las grandes posibilidades de apalancamiento hacen que en un par de minutos puedas ganar o perder $100, $500, o más (¿necesitas un curso de bolsa para hacer day trading?).

Para hacer day trading necesitas de varias horas disponibles al día, ser muy disciplinado y estar en control de tus emociones. Ten muy presente que en el day trading dominar la variable emocional es condición necesaria para triunfar.

Este estilo de trading es más exigente que el swing trading, pero como he dicho antes, cada trader es único y hay muchos traders a los que se les da muy bien el day trading (muchos de estos traders lo practican vía empresas de fondeo como Topstep). Únicamente poniéndote a prueba sabrás si estás hecho para el day trading o necesitas de otro tipo de operatoria.

A favor del day trading puedo decir que es una de las mejores formas de acelerar tu proceso de aprendizaje. Analizar un chart, gestionar el riesgo, buscar oportunidades, y sobreponerte a una mala operación forma parte de la experiencia de todo trader. El day trading, en este aspecto, es un curso acelerado en emociones.

Y si bien es cierto que el day trading es más difícil, también es cierto que las estrategias utilizadas se pueden extrapolar a casi cualquier otro marco temporal. De hecho, lo más probable es que, si te gusta el trading tanto como me gusta a mí, con el tiempo llegues a hacer de todo un poco: day trading, swing trading e incluso largo plazo.

Mi recomendación es que, si vas a optar por el trading intradiario, empieces a operar con empresas como Topstep o earn2trade (¿Cuáles son las mejores empresas de trading financiado?). Sólo en ese momento sabrás cómo juegan las emociones en tu trading.

Ejemplo del trader Ferran Font en su operatoria haciendo scalping:

Swing trading: Operaciones a mediano plazo

Características del swing trading

El swing trading es una estrategia que se sitúa entre el day trading y el trading de posición.

El swing trading es una forma de operar donde mantengo posiciones abiertas durante varios días o incluso semanas. A diferencia de los day traders, no necesito estar pegado a la pantalla todo el tiempo. Uso marcos de tiempo más largos, como gráficos diarios o de 4 horas, para identificar movimientos amplios del mercado.

Ventajas y desventajas del swing trading

Una de las grandes ventajas del swing trading es que no requiere tanta atención constante como el day trading. Esto me permite tener más tiempo libre y menos estrés. Además, puedo aprovechar movimientos más grandes del mercado, lo que puede resultar en mayores ganancias.

Sin embargo, también hay desventajas. Al mantener posiciones abiertas durante más tiempo, estoy expuesto a la volatilidad del mercado y a eventos inesperados que pueden afectar mis operaciones. También necesito tener una buena gestión del riesgo para evitar pérdidas significativas.

Estrategias Comunes del swing trading

Algunas estrategias comunes en el swing trading incluyen:

• Análisis técnico: Usar indicadores como medias móviles, RSI y MACD para identificar puntos de entrada y salida.
• Análisis fundamental: Aunque no es tan común, algunos swing traders también consideran noticias económicas y eventos fundamentales. Yo lo hago a través de un screener.
• Patrones de velas: Identificar patrones de velas que pueden indicar cambios en la tendencia del mercado (a mí me gusta buscar intencionalidad institucional a través de las anomalías que se dibujan en las velas, hablo de esto en el curso para invertir en Experiencia Topstep).

El swing trading me ofrece un equilibrio perfecto entre la frecuencia de operaciones y la duración de las mismas, permitiéndome combinar mi trading con mi familia y trabajo.

¿Para quién es el swing trading?

Este estilo de trading es ideal (pero no exclusivo) para aquellos traders que invierten en Acciones, CFDs, o Forex.

Si te gusta la bolsa, pero no puedes, o no tienes ganas de estar 2 o 3 horas mirando el chart todos los días, esta es una buena opción para ti.

De hecho, este es el estilo de trading que más me gusta y el que suelo practicar con más frecuencia.

Generalmente opero en swing con acciones, a veces con Forex, o incluso criptomonedas, pero me gustan las acciones. Lo que busco son movimientos de días o semanas y combino el análisis técnico con el análisis de los fundamentales de las empresas.

Si buscas un estilo de trading para compatibilizar con otra tarea (tu trabajo por ejemplo), el swing trading es el ideal.

Ejemplo de operación haciendo swing trading con Apple:

Position trading para el largo plazo

El ‘position trading‘ supone el período de tiempo de negociación más largo, donde las posiciones abiertas generalmente abarcan meses o incluso años.

Los traders que hacen ‘position trading‘ pueden utilizar una combinación de análisis técnico y análisis fundamental para tomar sus decisiones, y a menudo solo se refieren a los gráficos de precios semanales y/o mensuales al evaluar los mercados.

Normalmente, las fluctuaciones de precios a corto plazo se ignoran a favor de identificar y aprovechar la tendencia de largo plazo.

Este estilo de trading es lo más parecido a la ‘inversión’ que encontraremos entre los distintos estilos de hacer trading; sin embargo, mientras que invertir típicamente implica solo tomar operaciones ‘largas’ (o sea, nunca vender apostando a la caída de los índices o las empresas) los traders que hacen position trading pueden utilizar estrategias para tomar tanto ‘cortos’ como ‘largos’ (en otras palabras, puedes vender tus posiciones especulando con una caída).

Un ejemplo de este tipo de trading lo encontramos en la película ‘The Big Short‘, inspirada en la crisis del 2008.

Ventajas y desventajas del position trading

Ventajas:

• Menor riesgo debido a la menor exposición a la volatilidad del mercado.
• Permite una gestión de riesgos más efectiva.
• Menos estrés y presión al no tener que monitorear constantemente el mercado.

Desventajas:

• Requiere paciencia y disciplina para mantener las posiciones durante largos periodos.
• Menor número de operaciones puede significar menos oportunidades de ganancias rápidas.
• Necesidad de un capital mayor para soportar las fluctuaciones del mercado.

Estrategias Comunes del position trading

1. Análisis Fundamental: Evaluar la salud financiera de las empresas y su potencial de crecimiento a largo plazo.
2. Análisis Técnico: Utilizar gráficos y patrones históricos para predecir movimientos futuros del mercado.
3. Diversificación: Invertir en una variedad de activos para minimizar riesgos.

¿Quién debe hacer trading a largo plazo?

Este estilo de trading es para aquellos traders que disponen de mucho dinero y muy poco tiempo para dedicar al seguimiento de sus posiciones. Yo no lo practico.

La verdad es que si te gusta el largo plazo lo ideal es invertir de la manera tradicional y apostar por un alza en los mercados. Verás que es mucho más sencillo (¿Cuáles son los mejores cursos para invertir a largo plazo con análisis fundamental?).

Un buen producto para invertir a largo plazo son los ETFs. Y en caso de buscar tomar posiciones corta

Preguntas frecuentes:

Conclusión

En resumen, conocer qué tipo de trader eres es fundamental para mejorar tu desempeño en el mercado. Cada estilo de trading tiene sus propias características y requiere diferentes habilidades y estrategias.

No importa si eres un scalper, un day trader, un swing trader o un trader fundamental, lo importante es que encuentres el estilo que mejor se adapte a tu personalidad y a tus objetivos financieros.

Recuerda que el trading es un viaje de aprendizaje continuo, y experimentar con diferentes enfoques te ayudará a descubrir qué funciona mejor para ti.

Norberto V.( Trader y fundador de Experiencia Topstep )

Con casi una década de experiencia en el mercado financiero, he explorado diversas estrategias de trading; desde el day trading y el scalping hasta el swing trading y la inversión a largo plazo. Hoy me especializo en el trading con acciones o cuentas de fondeo haciendo énfasis en el análisis de la acción del precio y el volumen.

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