Un trading plan es una herramienta fundamental para cualquier persona que quiera tener éxito en el mundo del trading. A continuación, te mostraré en detalle qué es un trading plan, sus beneficios, elementos esenciales, cómo crearlo, errores comunes, y a modo de ejemplo te mostraré mi propio trading plan.
Resumen del artículo
- Un trading plan es una guía personalizada para operar en los mercados financieros.
- Ayuda a reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones.
- Incluye objetivos claros, estrategias definidas y gestión del riesgo.
- Debe ser revisado y ajustado periódicamente según el mercado.
- Evita que las emociones influyan negativamente en las decisiones de trading.
¿Qué es un trading plan?
Definición básica
Un trading plan es una guía que nos ayuda a organizar nuestras operaciones en el mercado. Es como un mapa que nos dice qué hacer y cuándo hacerlo. Este plan incluye nuestras metas, estrategias y reglas para operar. Cada trader tiene su propio plan, adaptado a sus necesidades y estilo de trading.
Diferencias con otras estrategias
A diferencia de otras estrategias que pueden ser más flexibles o improvisadas, un trading plan es un conjunto de reglas y directrices que seguimos al pie de la letra. Mientras que una estrategia puede cambiar de un día para otro, un trading plan es más estable y se ajusta solo cuando es necesario. Esto nos da una base sólida para nuestras decisiones y nos ayuda a ser más consistentes en nuestras operaciones.
Beneficios de tener un trading plan
Reducción de riesgos
Tener un trading plan nos ayuda a minimizar los riesgos. Al seguir un plan estructurado, evitamos tomar decisiones impulsivas que pueden llevar a pérdidas significativas. Además, un buen plan incluye estrategias de gestión de riesgos que nos permiten proteger nuestro capital.
Mejora en la toma de decisiones
Un trading plan nos proporciona una guía clara sobre cuándo y cómo actuar en el mercado. Esto nos permite tomar mejores decisiones, basadas en datos, en lugar de dejarnos llevar por las emociones del momento. Con un plan, sabemos exactamente qué hacer en cada situación.
Control emocional
El trading puede ser muy estresante y emocional (¿Qué es el psicotrading?). Un plan nos ayuda a mantener la calma y a no dejarnos llevar por el pánico o la euforia. Al tener reglas claras y seguirlas, reducimos la probabilidad de cometer errores por actuar impulsivamente.
Un trading plan no solo nos da estructura, sino que también nos permite aprender de nuestras experiencias y mejorar continuamente.
Elementos esenciales de un trading plan
Objetivos claros
Para empezar, necesitamos tener objetivos claros. Estos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Por ejemplo, podríamos querer aumentar nuestro capital en un 10% en seis meses. Tener metas claras nos ayuda a mantenernos enfocados y a medir nuestro progreso.
Estrategias definidas
Luego, es crucial contar con estrategias bien definidas. Esto incluye decidir qué tipo de análisis utilizaremos (técnico o fundamental), los indicadores que seguiremos y los criterios para entrar y salir del mercado. Sin una estrategia clara, es fácil perderse en la volatilidad del mercado.
Gestión del riesgo
Finalmente, la gestión del riesgo es fundamental. Debemos establecer cuánto estamos dispuestos a perder en cada operación y cómo protegeremos nuestro capital. Esto puede incluir el uso de stop-loss y la diversificación de nuestra cartera.
Un buen plan de trading no solo se enfoca en ganar, sino también en cómo minimizar las pérdidas. La gestión del riesgo es nuestra red de seguridad en el mundo del trading.
Cómo crear tu propio trading plan
Evaluación personal
Primero, debes conocerte bien. Preguntate: ¿Qué tipo de trader quieres ser? ¿Cuánto tiempo puedes dedicar al trading? ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? Estas preguntas te ayudarán a definir tu perfil de inversor y a tomar decisiones más acertadas.
Definición de metas
Es crucial establecer metas claras y alcanzables. Debemos ser específicos: ¿Quieres obtener un cierto porcentaje de ganancias mensuales? ¿O tal vez buscas aprender y mejorar tus habilidades? Definir tus metas te dará una dirección clara y te mantendrá enfocados.
Selección de herramientas
Finalmente, seleccionemos las herramientas adecuadas para nuestro plan. Esto incluye elegir la plataforma de trading, los indicadores técnicos y cualquier otro recurso que nos ayude a tomar mejores decisiones.
Errores comunes al elaborar un trading plan
Falta de realismo
Uno de los errores más comunes es no ser realista con nuestras expectativas. A veces, queremos ganar mucho dinero en poco tiempo, pero el trading no funciona así. Es importante establecer metas alcanzables y basadas en nuestra experiencia y capital disponible.
No seguir el plan
Otro error frecuente es no seguir el plan que hemos creado. Podemos sentirnos tentados a cambiar de estrategia en medio de una operación debido a nuestras emociones. Esto puede llevar a decisiones impulsivas y, en última instancia, a pérdidas.
Ignorar la gestión del riesgo
La gestión del riesgo es crucial en cualquier plan de trading. Ignorar este aspecto puede resultar en pérdidas significativas. Debemos definir claramente cuánto estamos dispuestos a arriesgar en cada operación y ceñirnos a ello (Aprende a utilizar las órdenes de los stop-loss y take profit correctamente).
La clave para un trading exitoso es la disciplina y la capacidad de controlar nuestras emociones. Sin un plan bien estructurado y seguido al pie de la letra, es fácil caer en errores que pueden costarnos caro.
Ejemplo: Mi propio trading plan personal (TP)
Checklist de entrada a mercado:
- Regla 1: ¿Pude identificar Estructura y Rango de Acumulación/Distribución?
Si -> Pasar a Regla 2
No -> Esperar - Regla 2: ¿Veo ‘Anomalía’ en la base/techo del rango?
Si -> Pasar a Regla 3
No -> Esperar - Regla 3: ¿Hay rotura de tendencia a favor de la estructura superior?
Si -> Pasar a Regla 4
No -> Esperar - Regla 4: ¿Hay confirmación de mi hipótesis de trabajo?
- Si -> Pasar a Regla 5
- No -> Esperar
- Regla 5: ¿Hay entrada de volumen que empuja el precio al alza?
- Si -> entrar a mercado
- No -> Esperar
Checklist de salida manual:
- Regla 1: ¿El precio no llegó a mi target?
Si -> Pasar a Regla 2
No -> Esperar - Regla 2: ¿Hubo rechazo en nivel relevante?
Si -> Cerrar la operación
No -> Esperar
Es posible entiendas mejor los distintos pasos de mi TP mirando este video:
Adaptando tu trading plan con el tiempo
Revisión periódica
Es vital revisar nuestro plan de trading de manera regular. El mercado cambia constantemente, y lo que funcionó ayer puede no ser efectivo hoy. Por eso, es importante que cada cierto tiempo nos tomemos un momento para evaluar si nuestro plan sigue siendo relevante.
Ajustes según el mercado
No podemos predecir el futuro, pero sí podemos adaptarnos a él. Si vemos que el mercado está cambiando, debemos ajustar nuestro plan de trading en consecuencia. Esto puede significar modificar nuestras estrategias de entrada y salida, o incluso cambiar los activos en los que estamos invirtiendo.
Aprendizaje continuo
El trading es un proceso de aprendizaje constante. Siempre hay nuevas técnicas, herramientas y estrategias que podemos aprender. Mantenernos actualizados y seguir aprendiendo nos ayudará a mejorar nuestro plan de trading y a ser más efectivos en nuestras operaciones.
Adaptar nuestro plan de trading no significa cambiarlo cada vez que algo no sale como esperamos. Significa ser flexibles y estar dispuestos a mejorar y evolucionar con el tiempo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es un plan de trading?
Un plan de trading es una guía que detalla cómo un trader debe operar en los mercados financieros. Incluye objetivos, estrategias y reglas para tomar decisiones.
¿Por qué es importante tener un plan de trading?
Es crucial porque ayuda a establecer metas claras, manejar riesgos y tomar decisiones informadas, evitando actuar por impulsos.
¿Qué elementos debe incluir un plan de trading?
Debe incluir objetivos claros, estrategias definidas, gestión del riesgo, y un plan para evaluar y ajustar las operaciones.
¿Cómo puedo empezar a crear mi propio plan de trading?
Comienza evaluando tu situación personal y definiendo tus metas. Luego, selecciona las herramientas y estrategias que usarás para alcanzar esos objetivos.
¿Qué errores comunes debo evitar al hacer un plan de trading?
Evita ser poco realista, no seguir tu plan y no prestar atención a la gestión del riesgo.
¿Con qué frecuencia debo revisar y ajustar mi plan de trading?
Es recomendable revisar y ajustar tu plan de trading de manera periódica, especialmente cuando hay cambios significativos en el mercado.
Conclusión
En resumen, tener un plan de trading es como tener un mapa en un viaje: te guía y te ayuda a tomar decisiones más acertadas. No importa si eres un trader novato o con experiencia, un buen plan te permitirá gestionar mejor tus riesgos, controlar tus emociones y mejorar tus resultados.
Recuerda que cada plan debe ser personalizado y adaptado a tus necesidades y objetivos.
Con casi una década de experiencia en el mercado financiero, he explorado diversas estrategias de trading; desde el day trading y el scalping hasta el swing trading y la inversión a largo plazo. Hoy me especializo en el swing trading con acciones haciendo énfasis en el análisis de la acción del precio y el volumen. También soy el autor del Curso de Trading Experiencia Topstep.
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Perdón, en el tercer párrafo, repetí acciones, pero quería decir OPCIONES.
Pero tu eres trader o hacker? :O
Hola Ed,
jaja, también cocino 😉
Saludos
Hola, Cual es el disparador en el DOM o como usas el DOM para hacer la entrada?
Gracias
Hola Henry,
Es difícil de explicar, pero básicamente tras el re-test de nivel busco entrada de órdenes a mercado que confirmen mi hipótesis de trabajo. Justo hoy subí un nuevo post que puede despeje tus dudas -> https://experienciatopstep.com/estrategia-de-trading/las-claves-de-mi-sistema-de-trading/. Espero eso ayude.
Aquí tengo un post donde creo que está un poco más claro -> https://experienciatopstep.com/estrategia-de-trading/trading-como-funciona-anatomia-de-una-operacion/
Saludos
Hola!
Quiero consultar para irme sacando algunas dudas. Recién estoy investigando lo que es este mundo, ya que pretendo sacar productividad a mis ahorros. Mí decisión no es vivir del trading, sin embargo me resulta atractivo el probar este mundo para ver cuánta rentabilidad puedo sacar. Al explicar eso indico una postura bastante conservadora. Soy de Latinoamérica por lo que una pequeña ganancia para quien vive del euro o dolar es de gran valor para mí, por lo que un par de cientos de dólares ganados me sirve para mí cometido. Creo que mí postura iría más por el swing trading ya que no tengo mucho tiempo para dedicar a estar atento a un chart sin embargo podría probar algunas operaciones en el intradia, como para intentar lograr una posible ganancia mensual.
¿Recomiendas incursionar en swing trading y en intradia a la vez? Siendo algo mínimo lo que las operaciones en intradia.
También quiero consultar sobre tu opinión de invertir en darwinex, que por lo que tengo entendido es financiar a traders profesiones, logrando un tajada de las ganancias.
Hola Fernando,
Yo te podría recomendar lo que a mí me ha resultado eficaz en función de mi personalidad y tiempo. El swing trading me gusta mucho, no obstante no es el estilo de trading con el cual me siento más identificado, yo soy más del intradía, pero eso no significa que deba ser igual para ti (todo depende de los activos que decidas tradear, tu tiempo y decididamente del capital que vayas a invertir). Mi sugerencia es que pruebes en demo hasta encontrar tu estilo (claramente la curva de aprendizaje será más corta si haces intradía, luego te puedes pasar el swing si quieres).
Respecto de Darwinex tengo las mejores referencias. Pero yo personalmente nunca he financiado ningún trader. Elegir un buen trader para ser financiado tiene sus secretos pues no es suficiente con saber cuanto ha ganado. Es un tema que tengo pendiente estudiar en detalle. Si vas por ese camino cualquier información será bienvenida 🙂
Saludos
Una pregunta estoy pensando en hacer el curso de ferran pero no me a respondido por e-Mail, entonces quisiera saber unas cosas :
1. La estrategia de Ferran es para swing trading ? Ya que es lo que me interesa hacer…
2. Por lo que he visto y es lo único que me detiene es que estrategia de Ferran me parece como muy complicada. ¿Que opinas acerca de esto? . No creen que una simple pero bien hecha y aplicada estrategia de acción del precio funcionaria.
3. Disculpen la ingenuidad de la pregunta pero ¿Su estrategia es estable en el tiempo tipo a 50 años por ejemplo?…
Gracias por adelantado por responder, esto se lo pregunte a Ferran pero como no me a respondido me gustaría preguntarle a ustedes.
Perdón, en el tercer párrafo, repetí acciones, pero quería decir OPCIONES.
Buenas tardes Chris, mi respuesta va a ser muy corta pero a la vez contundente y veraz.
Conozco a Ferran porque llevo como dos meses con su curso profesional. Y si tienes alguna duda de hacerlo o no, yo te recomendaría que SÍ lo hicieras. Sencillamente porque él se empeña en ENSEÑAR TRADING, como ha dicho el Admin de esta Web.
Es decir. Te lo enseña todo del trading. Lo bueno, lo feo y lo malo del trading y de cualquier tipo de trading. También te explica que el mercado cambia y cambia en meses o semanas o días. Por eso te explica también cómo funciona el mercado, no sólo las acciones, ni CFD’S, ni los futuros, ni las acciones ¿me dejo algo?
Dices que su sistema es complicado, a ver… El mercado te da acceso libre a él, ¿sabes por qué? pues para sacarte la pasta que metas en él. Te aseguro que en eso el MERCADO es un autentico TERMINATOR y acabará con tu cuenta por muy largo plazo que metas tu inversión.
No te creas que por ni un momento subestimo tu inteligencia, para nada, ser trader no va ni de CI, ni de saberlo todo del funcionamiento de los mercados ni de A. Técnico ni de A. Fundamental, ni de cuando Powell va largar su «Cháchara». Tampoco va ni de si estas inscrita en un canal de Télegram o Whatsapp donde te cantan las entradas.
F. te enseñará que un TRADER funcionará cuando un MÉTODO (sencillo o complicado) bien aplicado en un MERCADO que conozca (como si fuese tu pareja) y aplicando una buena GESTIÓN ECONÓMICA que perfectamente puede ser 1 a 1, siempre y cuando gane pues el 60% de sus operaciones.
Este TRADER tiene que saber también cómo operar ese mercado en cada una de sus fases, que por cierto es variable por horas o minutos.
Bueno al final mi respuesta no ha sido tan corta, pero en fin. Si quieres un buen curso haz el profesional de Ferran Font, aunque no lleves mucho en esto, él se esforzará en que termines el curso con la lección aprendida y te dará todas las oportunidades que necesites. Es más te cansarás de oírle preguntar «¿alguien tiene alguna pregunta? ?hasta aquí está todo claro? ¿Lo habéis entendido esto?».
En mi opinión ese curso a 800€ ó 900€, ahora mismo no recuerdo bien, ESTÁ TIRADO de precio.
Luego es la cantidad de conocimientos que te aporta, es que es algo impresionante (en dos palabras).
Un saludo a todos.
Hola Chris,
Es raro no te haya respondido, quizás no vió tu email. Es lo que siempre digo, Ferran Font no es una escuela sino un trader que vive del trading; por tanto es muy posible algo se le pase. Pero te respondo aquí:
1. La estrategia de Ferran funciona muy bien en swing pero también puede adaptarse al intradía o al largo plazo si lo prefieres (de hecho esta es una de las cosas que más me gustan del curso de Ferran, que lo que se enseña en el mismo es sumamente adaptable a las necesidades de cada trader)
2. Ferran no te dará una estrategia cerrada sino un ‘menú’ de estrategias entre las que se encuentran la suya propia. Dependerá de ti luego saber cual de todas es la que más se adapta a tu estilo de vida y personalidad. Una estrategia simple que solo se base en acción del precio funciona claro que funciona, la pregunta sin embargo es si esta estrategia funcionaría para ti (no todos los traders somos iguales)
3. 50 años es demasiado tiempo. La verdad es que no sabría como responder a esta pregunta. En mi opinión (deberíamos pregunar a Ferran que piensa), lo importante no es que la estrategia dure 50 años sino que sea lo suficientemente flexible como para poder adaptarla cuando comience a mostrar signos de agotamiento y creo que Ferran Font te da herramientas para ello.
Saludos