Experiencia Topstep

ESTILOS DE TRADING

El mundo de la inversión bursátil ofrece muchas oportunidades, pero depende de ti saber seleccionar las más afines a tu personalidad. Pues lo que le sirve a Isaac no necesariamente le servirá a Pedro.

Por ello es que antes de lanzarte a operar en bolsa, o incluso antes de decidirte por un curso de trading, deberás pensar en qué tipo de inversor (o trader) deseas convertirte. Isaac y Pedro son muy distintos.


¿Qué tipo de inversor eres?

Cada trader es único. Y es muy distinto el caso de quien pretende obtener una rentabilidad de 5% o 10% anual sin tener que dedicar más de 2 o 3 horas a la semana al análisis de su cuenta, al de la persona que busca sacar un complemento mensual a su salario. Claramente a mayor riesgo, mayor rentabilidad.

Cuando yo empecé, pensaba que quienes vivían del trading lo hacían únicamente mediante la compra/venta de acciones. Nada más alejado de la realidad.

Lo cierto es que las opciones de inversión son muchas: Futuros, Forex, ETFs, Fondos Indexados, Acciones, CFDs, Criptomonedas, etc. Cada uno de estos productos tiene sus ventajas y desventajas.

A esto debemos sumar que hay distintas formas de invertir en estos productos. Puedes hacerlo de manualmente (a esto se lo denomina trading discrecional), con un robot de trading, vía robo advisors, o incluso a través de alguna institución que opere como gestora. Aunque, quizás esta última, sea la que menos recomiendo, lo ideal es que te formes y decidas tú mismo cómo invertir tu dinero.

No hay solo una forma de ganar dinero invirtiendo en bolsa, prueba de ello son: Warren Buffet (value investing), Mark Minervini (swing trading), Jim Simons (trading algorítmico), Takashi Kotegawa (day trading). Todos ellos son traders exitosos que han ganado millones invirtiendo. Cada uno de ellos con un sistema distinto, distinta gestión de riesgo y distinto marco temporal en el que operan.

El secreto del éxito detrás de estos traders no está en el sistema de trading utilizado, sino en haber elegido un sistema que se adapta a las necesidades que cada uno de ellos tiene como trader.

Todo esto puede resultar algo confuso al comenzar. Lo que está claro, sin embargo, es que no hay dos traders iguales.

Por ello es que, antes de elegir dónde o cómo invertir (o qué curso de bolsa hacer), primero deberás entender qué tipo de trader llevas dentro.

En otras palabras, deberás pensar tu operatoria en función de tu personalidad y estilo de vida, nunca olvides esto, pues es el verdadero secreto detrás de cada trader de éxito que gana en los mercados.

Con la intención de allanarte el camino, te dejo aquí debajo una muy escueta clasificación con los distintos estilos de trading u opciones de inversión que existen.

Ten presente que estos estilos de trading no son excluyentes, pues quien hace day trading puede también hacer swing trading o incluso tener una cartera de acciones (o ETFs) y operar a largo plazo.

Como dije antes, el secreto está en recordar que el trading debe adaptarse a tu personalidad y estilo de vida; y no al revés.


Swing Trading

Swing trading se refiere a un estilo de trading en el que las operaciones se llevan a cabo durante un período de días, semanas, o incluso meses, en un intento de capturar movimientos a mediano-corto plazo del mercado (es uno de los estilos de trading que más me gustan).

En general, quienes hacen swing trading se basan en el análisis técnico (a veces con algo de fundamentales) y la acción del precio para determinar los puntos de entrada y salida más rentables.

Leer Más: Como usar el Order Flow en tu trading. La intencionalidad del trader institucional 

Debido a que el swing trading se lleva a cabo durante un período de días a meses, este estilo de trading no requiere necesariamente de un monitoreo constante de las posiciones abiertas.

Por tanto, los traders que son incapaces de supervisar sus posiciones a lo largo de cada sesión, a menudo gravitan hacia este estilo, pues les permite compatibilizar el trading con sus jornadas laborales u otras actividades.

¿Para quién es el Swing Trading?

Este estilo de trading es ideal (pero no exclusivo) para aquellos traders que invierten en Acciones, CFDs, o Forex.

Si te gusta la bolsa, pero no puedes, o no tienes ganas de estar 2 o 3 horas mirando el chart todos los días, esta es una buena opción para ti.

De hecho, este es el estilo de trading que más me gusta y el que suelo practicar con más frecuencia.

Opero en swing con acciones, Forex, índices e incluso criptomonedas. Lo que busco son movimientos de días o semanas y muchas veces combino mi análisis técnico con el análisis de los fundamentales de las empresas.

Si buscas un estilo de trading para compatibilizar con otra tarea (tu trabajo por ejemplo), el swing trading es el ideal.

Curso de trading recomendado para hacer swing trading: Order Book Trading por Ferran Font

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MI ELEGIDO PARA HACER SWING TRADING
UN CURSO OBLIGADO PARA EL PROFESIONAL DEL TRADING

El curso de bolsa de un campeón mundial de trading

Lo que me gusta
  • Precio del curso
  • Flexibilidad de las estrategias y opciones de inversión propuestas
  • Clases en vivo
  • Comunidad de traders
  • El curso se adapta a cada trader
Lo que no me gusta
  • Digerir tanta información puede demandar bastante tiempo

Ferran Font en YouTube

Brókers recomendados para hacer Swing Trading

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MetaTrader 4/5, MetaTrader WebTrader, cTrader
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FCA (Reino Unido), CNMV (España)
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MetaTrader 4/5, ActivTrader
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Si te gustan las acciones te sugiero que mires la sección de mejores brókers para invertir en acciones.


Day Trading

El trading de intradía o day trading, refiere a un estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran en el mismo día.

Es quizás el estilo de trading más difícil de dominar junto con el scalping. Pese a su complejidad, es un estilo que vale la pena intentar, sobre todo porque si coges una buena racha, puedes llegar a sacarle muy buenos beneficios al mercado.

A diferencia de los traders que hacen position trading o swing trading, un operador de intradía no mantiene ninguna posición durante la noche y todas las operaciones se cierran al final de cada sesión de trading.

Quienes hacen day trading, usan típicamente el análisis técnico para encontrar y explotar fluctuaciones del precio, viendo usualmente gráficos en 5 min, 30 min y 1 hora.

¿Qué trader debe hacer Day Trading?

Este estilo de trading es el elegido usualmente por quienes operan con Futuros, Forex, o CFDs de acciones, y tienen estómago para las emociones fuertes; las grandes posibilidades de apalancamiento hacen que en un par de minutos puedas ganar o perder $100, $500, o más (¿necesitas un curso de bolsa para hacer day trading?).

Para hacer day trading necesitas de varias horas disponibles al día, ser muy disciplinado y estar en control de tus emociones. Ten muy presente que en el day trading dominar la variable emocional es condición necesaria para triunfar.

Este estilo de trading es más exigente que el swing trading, pero como he dicho antes, cada trader es único y hay muchos traders a los que se les da muy bien el day trading (muchos de estos traders lo practican vía empresas de fondeo como TOPSTEP). Únicamente poniéndote a prueba sabrás si estás hecho para el day trading o necesitas de otro tipo de operatoria.

A favor del day trading puedo decir que es una de las mejores formas de acelerar tu proceso de aprendizaje. Analizar un chart, gestionar el riesgo, buscar oportunidades, y sobreponerte a una mala operación forma parte de la experiencia de todo trader. El day trading, en este aspecto, es un curso acelerado en emociones.

Y si bien es cierto que el day trading es más difícil, también es cierto que las estrategias utilizadas se pueden extrapolar a casi cualquier otro marco temporal. De hecho, lo más probable es que, si te gusta el trading tanto como me gusta a mí, con el tiempo llegues a hacer de todo un poco: day trading, swing trading e incluso largo plazo.

Mi recomendación es que, si vas a optar por el trading intradiario, empieces a operar con empresas como TOPSTEP o earn2trade (¿Cuáles son las mejores empresas de trading financiado?). Sólo en ese momento sabrás cómo juegan las emociones en tu trading.

Curso de trading recomendado para hacer Day Trading: TRADING DE FUTUROS

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DAY TRADING DE LA MANERA CORRECTA

Un curso de trading para disciplinar tus emociones

Lo que me gusta
  • Seguimiento personalizado
  • Trading en vivo
  • Módulo de criptomonedas haciendo swing trading
  • Acceso vitalicio al curso con sus respectivas actualizaciones
  • La comunidad de traders
Lo que no me gusta
  • Es un curso de bolsa para hacer en no menos de un año

Trading de Futuros en YouTube

Brókers recomendados para hacer Day Trading

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ASIC (Australia), FCA (Reino Unido)
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FCA (Reino Unido), CNMV (España)
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MetaTrader 4/5, MetaTrader Supreme Edition, MetaTrader WebTrader
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FCA (Reino Unido), CNMV (España)
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plataformas principales
MetaTrader 4/5, ActivTrader
cuenta demo
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ASIC (Australia)
soporte en español
plataformas principales
MetaTrader 4/5, MetaTrader WebTrader, cTrader
cuenta demo
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FCA (UK) y CNMV (España)
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plataformas principales
MetaTrader 4/5
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ilimitada
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ASIC (Australia), FCA (Reino Unido)
soporte en español
plataformas principales
MetaTrader 4/5, cTrader, cAlgo
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También te recomiendo que visites la sección de mejores brókers de Forex.


Scalping

El scalping es una forma muy activa de trading que implica la apertura y cierre frecuente de posiciones durante toda la sesión (me refiero al scalping más duro).

Los traders que hacen scalping apuntan a los movimientos de precios intradiarios pequeños y se basan en ganancias de apenas 1 o 2 puntos o menos. Es frecuente que las posiciones se mantengan abiertas por solo segundos.

Debido a que las ganancias son pequeñas, el scalping se basa en colocar decenas o incluso cientos de operaciones en cada sesión; como resultado, es imprescindible que los traders tengan acceso a comisiones sumamente bajas.

Lo cierto es que ya son pocos los traders que hacen ‘scalping puro‘ de manera discrecional (manual), pues esta labor está hoy reservada casi exclusivamente a los algoritmos.

Si te interesa el trading algorítmico y el scalping, te recomiendo que mires este curso gratuito ofrecido por Pablo Ortiz (Robot de Forex) en YouTube.

El DOM y El Order Flow: otra forma de hacer scalping

Aunque también existe un ‘tipo de scalping’ no tan duro que, sin llegar a reproducir lo que hacen las máquinas, basa su operatoria en movimientos cortos y rápidos del precio. Muchas veces utilizando el DOM o el Order Flow (¿Qué es el Order Flow?).

Aquí debajo puedes ver un ejemplo de scalping con la ayuda del Order Flow.

Otros traders que hacen scalping manualmente se acercan bastante al proceder de las máquinas, usualmente con la ayuda del DOM. Tener acceso a comisiones muy bajas y las herramientas adecuadas es primordial con este tipo de operatoria.

Muchas empresas de trading propietario trabajan de esta forma, en el video que comparto debajo puedes verlo más claramente.

Al igual que con el day trading, este estilo de trading, también se adapta muy bien al test propuesto por TOPSTEP y las distintas empresas de trading financiado.

Brókers recomendados para hacer scalping

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ASIC (Australia), FCA (Reino Unido)
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MetaTrader 4/5, ProTrader
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FCA (Reino Unido), CNMV (España)
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plataformas principales
MetaTrader 4/5, ActivTrader
CUENTA DEMO
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principales reguladores
ASIC (Australia)
soporte en español
plataformas principales
MetaTrader 4/5, MetaTrader WebTrader, cTrader
CUENTA DEMO
ilimitada
principales reguladores
FCA (Reino Unido), CNMV (España)
soporte en español
plataformas principales
MetaTrader 4/5, MetaTrader Supreme Edition, MetaTrader WebTrader
CUENTA DEMO
ilimitada
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ASIC (Australia), FCA (Reino Unido)
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plataformas principales
MetaTrader 4/5, cTrader, cAlgo
CUENTA DEMO
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Siendo los Futuros un activo ideal para hacer scalping también puedes mirar la sección de mejores brókers de Futuros.


Position Trading (largo plazo)

El ‘position trading‘ supone el período de tiempo de negociación más largo, donde las posiciones abiertas generalmente abarcan meses o incluso años.

Los traders de ‘position trading‘ pueden utilizar una combinación de análisis técnico y análisis fundamental para tomar sus decisiones, y a menudo solo se refieren a los gráficos de precios semanales y/o mensuales al evaluar los mercados.

Normalmente, las fluctuaciones de precios a corto plazo se ignoran a favor de identificar y aprovechar la tendencia de largo plazo.

Este estilo de trading es lo más parecido a la ‘inversión’ que encontraremos entre los estilos de trading; sin embargo, mientras que invertir típicamente implica solo tomar operaciones ‘largas’ (o sea, nunca vender apostando a la caída de los índices o las empresas) los traders que hacen position trading pueden utilizar estrategias para tomar tanto ‘cortos’ como ‘largos’ (en otras palabras, puedes vender tus posiciones especulando con una caída).

Un ejemplo de este tipo de trading lo encontramos en la película ‘The Big Short‘, inspirada en la crisis del 2008.

¿Quién debe hacer trading a largo plazo?

Este estilo de trading es para aquellos traders que disponen de mucho dinero y muy poco tiempo para dedicar al seguimiento de sus posiciones. Yo no lo practico casi, y cuando lo hago es sólo para tomar posiciones largas (o sea al alza).

La verdad es que si te gusta el largo plazo lo ideal es invertir de la manera tradicional y apostar por un alza en los mercados. Verás que es mucho más sencillo (¿Cuáles son los mejores cursos para invertir a largo plazo con análisis fundamental?).

Un buen producto para invertir a largo plazo son los ETFs. Y en caso de buscar tomar posiciones cortas (bajistas) puedes optar por un ETF inverso. Esta guía de DEGIRO sobre ETFs puede ayudarte a entender mejor estos productos financieros.

Cursos de trading recomendados para hacer position trading o inversión a largo plazo:

Brókers recomendados para invertir en el mediano-largo plazo


CURSOS DE TRADING E INVERSIÓN BURSÁTIL: Day Trading vs. Corto-Mediano Plazo

¿Cómo Empezar a Invertir en Bolsa?

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