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Trading: Define Tu Estilo

Antes de lanzarte a operar en bolsa o incluso antes de decidirte por un curso de trading deberías pensar en cuál es tu disponibilidad o que rentabilidad te gustaría obtener del trading, pues si quieres vivir del trading te será difícil hacerlo mediante la compra de Acciones a menos que tengas 1 millón de dólares para invertir (bueno, con un poco menos supongo también es viable).

Es muy distinto el caso de quien solo pretenda obtener una rentabilidad del 5% anual sin tener que dedicar más de 2 o 3 horas a la semana al análisis de su cuenta al de la persona que busca sacar un sueldo completo o incluso un complemento mensual a su salario.

Por estos motivos es que conviene saber que hay distintas formas de hacer trading y que todas son válidas según las expectativas que tengamos y el tiempo que vayamos a dedicarle a esta tarea (si deseas saber un poco más sobre mi forma de entender el trading deberías considerar leer mi artículo: ¿Qué curso de trading hacer?).

Cuando yo empecé en esto pensaba que quienes vivían del trading lo hacían mediante la compra venta de Acciones, con esa idea en la cabeza compre libros y me metí en varios cursos que hablaban de como operar en bolsa (algunos mejores, otros peores), muy rápidamente comencé a notar que vivir del trading operando en el Nasdaq (me gustaban las tecnológicas) demandaba mucho dinero pues no solo había comisiones extraordinarias sino que el mercado no tenía la volatilidad suficiente. Investigando llegué a los mercados de Futuros y Forex dejándome seducir por los primeros.

Operar con Futuros, sin embargo, era una tarea muy distinta a la que yo estaba acostumbrado a realizar en la operatoria con Acciones, por lo cual tuve que ‘desaprender’ unas cuantas cosas y volver a empezar.

A este proceso de aprender y desaprender se sumó que la operatoria con Acciones era ‘fácil’ de llevar mientras trabajaba en una empresa (podía hacerlo incluso en mi hora de comer), no era lo mismo ya para operar con futuros donde la tarea me demandaba 2 o 3 horas, en las que hay que estar frente al ordenador a fin de controlar mejor el riesgo pues las operaciones suelen durar muchas veces minutos (ahora entiendo que en realidad esto no tiene por que ser necesariamente así, pero fue la forma en la que yo me inicié).

Por otro lado, operar con Acciones era interesante pero podía ser algo aburrido para mí, por lo que el day trading fue tomando forma en mi cabeza y finalmente me decidí por este estilo de trading que creo es el que mejor se adapta a mis necesidades y forma de ser (hoy combino el swing con el intradía y si bien me conecto casi todos los días para operar no me demanda estrés la tarea, mi estilo de trading es muy relajado).

Entonces, ¿es posible vivir del trading? Te digo que sí es posible, asumiendo que sabes operar y has practicado lo suficiente (un buen ejemplo de que esto es posible es Ferran Font), sin embargo la pregunta debería ser si es posible combinándolo con el estilo de vida que tú deseas, pues como dije antes, si lo que buscas es vivir del trading comprando y vendiendo Acciones porque solo te apetece mirar tus charts 1 o 2 veces al mes necesitarás una cuenta muy grande para sacar una rentabilidad respetable, distinto será el caso si te atreves al day trading combinándolo con tu estilo de vida y hábitos.

A fin de facilitar un poquito las cosas aquí dejo una muy escueta clasificación con los distintos estilos de trading, los cuales no son excluyentes pues quien hace day trading puede tranquilamente hacer también swing trading o incluso tener una cartera de Acciones (o ETFs) pensando en el largo plazo.

Con suerte esta simple clasificación te servirá de guía a la hora de buscar información respecto de cómo invertir en bolsa o de donde formarte para hacer trading y no deberás andar mis pasos gastando tiempo y dinero en algo que luego no te servirá del todo. Ten presente sin embargo que esta clasificación peca de purista y que hay muchos matices entre los diferentes estilos de trading.

1. SWING TRADING:

Swing trading se refiere a un estilo de trading en el que las operaciones se llevan a cabo durante un período de días o semanas en un intento de capturar movimientos a corto plazo del mercado (este estilo me gusta mucho e intento combinarlo con mis sesiones de day trading habitualmente). En general, quienes hacen swing trading se basan en el análisis técnico y la acción del precio para determinar los puntos de entrada y salida más rentables, prestando menos atención a los aspectos ‘fundamentales’ (la coyuntura económica).

Debido a que el swing trading se lleva a cabo durante un período de días a semanas (con un promedio de uno a cuatro días), este estilo de trading no requiere necesariamente un monitoreo constante de las posiciones abiertas. Por tanto, los traders que son incapaces de supervisar sus posiciones a lo largo de cada sesión a menudo gravitan hacia este estilo pues les permite compatibilizar el trading con sus jornadas laborales.

Cursos de trading recomendados para hacer swing trading: Order Book Trading

¿PARA QUIÉN ES?

Este estilo de trading es ideal (pero no exclusivo) para aquellos traders que invierten en Futuros o Forex. Si te gusta la bolsa pero no puedes o no tienes ganas de estar 2 o 3 horas mirando el chart todos los días esta es una buena opción para ti.

2. DAY TRADING:

El trading intradía o day trading refiere a un estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran en el mismo día. Este es el estilo que practico y el que más me gusta. Casi todos los gráficos que encontrarás en la sección de ejemplos de operaciones se corresponden a este tipo de trading.

A diferencia de los traders que hacen position trading o swing trading, un operador intradía no mantiene ninguna posición durante la noche y todas las operaciones se cierran al final de la sesión de trading. Quienes hacemos day trading usamos típicamente el análisis técnico para encontrar y explotar fluctuaciones del precio, viendo usualmente gráficos de 5 min, 30 min, 1 hora y/o 4 horas.

Debido a que las operaciones se celebran durante un período de minutos a horas, los movimientos de precios grandes son poco comunes. Es raro que el Crude Oil (CL) por ejemplo, se mueva en un rango mayor a los 50 o 60 ticks por sesión. Operando el ES yo suelo buscar recorridos de 20 a 60 ticks (¿Necesitas una estrategia de trading intradía?).

Cursos de trading recomendados para hacer day trading: Order Book Trading, Trading de Futuros, ArmagaFX y Precio y Volumen

¿PARA QUIÉN ES?

Este estilo de trading es el elegido usualmente por quienes operan con Futuros, Forex o CFDs de Acciones y tienen estómago para las emociones fuertes; las grandes posibilidades de apalancamiento hacen que en un par de minutos puedas ganar o perder $100, $500 o más (aunque claro que puedes arriesgar menos, yo rara vez arriesgo más de $40). Quien desee hacer day trading deberá formarse y practicar mucho, muchísimo antes de intentarlo en real (este estilo es el ideal para quienes busquen hacer el test de TopstepTrader o earn2trade)

3. SCALPING:

El scalping es una forma muy activa de trading que implica la apertura y cierre frecuente de posiciones durante toda la sesión (me refiero al scalping más duro).

Los traders que hacen scalping apuntan a los movimientos de precios intradiarios pequeños y se basan en ganancias frecuentes de apenas 1 o 2 puntos (8 o 10 ticks usualmente).

Es frecuente que las posiciones se mantengan abiertas por solo segundos. Debido a que las ganancias son pequeñas, el scalping se basa en colocar decenas o incluso cientos de operaciones en cada sesión; como resultado, es imprescindible que los traders tengan acceso a comisiones sumamente bajas.

Lo cierto es que ya son pocos los traders que hacen ‘scalping puro‘ de manera discrecional (manual) pues esta labor está hoy reservada casi exclusivamente a los algoritmos. Aunque hay traders que hacen un ‘tipo de trading muy similar al scalping’ sin llegar a hacer exactamente lo que hacen las máquinas.

Cursos de trading recomendados para hacer scalping: ArmagaFX

¿PARA QUIÉN ES?

Esta opción de trading es ideal para aquellos que deseen automatizar su estrategia de trading con algún robot. Lo recomiendo si eres programador y has trabajado con algoritmos anteriormente; al igual que con el day trading este estilo de tradear también se adapta muy bien al test de TopstepTrader.

4. POSITION TRADING:

El ‘position trading‘ supone el período de tiempo de negociación más largo, donde las posiciones abiertas generalmente abarcan meses o incluso años. Los traders de ‘position trading‘ pueden utilizar una combinación de análisis técnico y análisis fundamental para tomar sus decisiones y a menudo solo se refieren a los gráficos de precios semanales y/o mensuales al evaluar los mercados.

Normalmente, las fluctuaciones de precios a corto plazo se ignoran a favor de identificar y aprovechar la tendencia de largo plazo. Este estilo de trading es lo más parecido a la ‘inversión’ que encontraremos entre los estilos de trading; sin embargo, mientras que invertir típicamente implica solo tomar operaciones ‘largas’ (o sea nunca vender apostando a la caída de los índices o las empresas) los traders que hacen position trading pueden utilizar estrategias para tomar tanto ‘cortos’ como ‘largos’ (en otras palabras puedes vender tus posiciones especulando con una caída).

Cursos de trading recomendados para hacer position trading: Order Book Trading y Precio y Volumen.

¿PARA QUIÉN ES?

Este estilo de trading es para aquellos traders que dispongan de muy poco tiempo para dedicar al seguimiento de su cartera, y busquen rentabilidades anuales media del orden del 5% al 20% aproximadamente. Desde ya no para quien busque un salario mensual (a menos que tengas mucho capital inicial). Los ETF suelen ser un buen producto financiero para hacer position trading. Otra opción interesante es hacerlo vía Robo Advisors.

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